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ファイナンシャル・プランナー

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カテゴリ:賃貸用語集



個人のライフステージや人生設計に合わせて最適な財産計画を提案する専門家のこと。家計や老後、住宅ローンや保険のアドバイザーと言った役目も持つ。資格には国家資格と民間資格があり、国家資格としては「ファイナンシャル・プランニング技能士」と言い、1級~3級がある。民間資格にはAFP、CFPがあり、AFPは「ファイナンシャルプランニング技能士」2級相当とされる。


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